财见2020年7月10日，中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司（众安在线）公告，公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。是次票据发行的联席全球协调人及联席帐簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。是次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购，帐簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285个基点，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。

本公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。近日众安在线发布公告，预期截至2020年6月30日止六个月未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得不低于100%的增长，主要由于期内总保费实现稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，从而承保亏损收窄。通过本次票据发行，众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。