财见2020年6月28日，在5月22日举行媒体交流会上，招商信诺人寿再度分享了在金融科技、健康管理服务等方面的最新进展，以及在疫情期间获得的成效，并透露计划5月底完成资管公司筹建，希望于今年开业。招商信诺人寿始终坚持的“非代理人运营模式”令企业架构扁平化、实现创新提速；自2018年起陆续携手腾讯等多家科技领航企业，利用人工智能、大数据、云计算以及数字化安全等技术，以金融科技打通客户“全链路”便捷服务。

科技创新融入在招商信诺人寿客户旅程的几大关键体验点：在投保契约环节，“北斗智保”智能保险顾问从健康、意外、重疾、财富和养老五个维度3分钟完成家庭风险评测，并同步运用人脸识别、智能语音机器人等技术实现线上投保、核保及回访，使投保初始体验更加自主便捷。

招商信诺人寿建议，在当前环境中仍然需要遵循“3-3-6保险购买逻辑”来进行自我保障，即坚持3大购险原则（为谁保、保什么、怎么保）、覆盖3大保障支柱、保持6张人生保单的基本参照标准。