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发布于 2020-06-20 金融保险

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新开发银行在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券

财见2020年6月20日,新开发银行(NDB)在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券。此债券的募集资金将用于资助新开发银行成员国可持续发展项目,包括向新开发银行成员国提供紧急援助贷款。紧急援助贷款的目的是为抗击新型冠状病毒疫情提供资金支持,或因疫情影响为新开发银行成员国政府经济复苏提供支持。

新开发银行首笔国际市场美元债券获得大量优质投资者的踊跃认购,央行和主权类机构的认购占总额的75%。按投资者地域分布,亚洲占56%,欧洲、中东和非洲(EMEA)占29%,美洲占15%。此次发行的债券受到了广大投资者的认可,因此NDB在初始价格上限基础上将定价收紧7个基点,最终票面利率为0.625%。

此次债券的主承销商为花旗银行、法国东方汇理银行、高盛国际、汇丰银行和摩根大通,联席承销商为中国银行、巴克莱银行、星展银行、中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、道明证券。

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