财见2020年6月12日，新力控股（集团）有限公司宣布，于6月11日，本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议，成功定价发行2.1亿美元高级票据，订单逾15亿美元，获得超7倍超额认购，债券票息为10.50%，最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点。

公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。公司亦可根据不断变化的市况调整计划，并可重新分配所得款项净额的用途。

本次发行开簿一小时后订单规模即突破10亿美元，午间升至15亿美元。在高质量市场投资人的热烈追捧下，最终发行利率较初始价格指引大幅收窄50个基点。在宣布最终价格指引后，最终留下订单规模超15亿美元，超额认购7倍。本次发行为公司首次发行中长期债券，在当前较为波动的市场环境下，公司精准把握市场窗口，项目刚一推出即引来广泛的市场关注，充分彰显了国际投资者对公司未来发展前景的坚定信心。本次票据最终获得76位投资人认购，其中，98%的投资者来自于亚洲市场，2%的投资者来自欧洲市场；资管公司/基金/对冲基金投资者占85%，私人银行占9%，银行投资者占6%。