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发布于 2020-05-29 投融资

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芬美意通过发行混合债券完成DRT收购融资

财见2020年5月29日,香精香料行业的全球领导者芬美意(Firmenich)宣布已为其首批7.5亿欧元混合债券进行了定价,其中包括低次级可重定永续债券,不可赎回期为5.25年,初始票面利率为3.75%。  

此次混合债券的发行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收购融资的最后一个部分,在此之前,该公司在2020年4月23日成功发行了首个高级欧元债券和瑞士法郎债券。这些债券将由标准普尔分配50%的股权信贷,并进一步有助于支持该公司强劲的投资级信用评级。

此次发行明显超额认购,吸引了现有和新机构投资者的广泛兴趣。这进一步证明了公司的弹性业务模式,成功的经营业绩和强大的现金产生能力。这些债券将在都柏林泛欧交易所上市。

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