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财见君

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发布于 2022-05-18 房地产

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民营房企融资试水!碧桂园、龙湖、美的置业3家房企发债20亿

(财见2022年5月18日讯)碧桂园地产集团有限公司公告,将发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为不超过5亿元。本期债券为3年期,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为4.50%-5.00%。

无独有偶,此前,龙湖、美的置业2家公司也发布相关融资公告。5月16日,龙湖集团发布公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2022年5月19日及19日在中国公开发行2022年公司债券(第二期)。本期债券发行规模为不超过人民币5亿元,为期6年,第3年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,票面利率询价区间为3%-4%,最终票面利率将于2022年5月19日据簿记建档结果确定。

美的置业则公告称,将发行新一期公司债,债券为本金金额10亿元2+2年期无担保公司债券,债券期限为4年,票面利率询价区间为4.1%-4.9%。此次募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

受疫情等因素影响,房企融资规模出现明显下滑态势。中指研究院数据显示,4月房企非银融资总额为843.4亿元,同比下降52.1%,环比下跌19.7%。2022年1-4月,房企信用债发行规模为1532亿元,同比下降37.7%,其中发行人以央企、地方国企为主,发行额占比84.9%,民企仅发行8笔,融资金额仅为94.1亿元,占比6.1%,融资规模整体较低。

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