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发布于 2021-08-24 金融保险

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万通证券完成Mechanical Technology, Incorporated 1800万美金优先股公开发行

(财见2021年8月24日讯)美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商,宣布已完成其客户Mechanical Technology, Incorporated发行720,000股优先股的首次公开发行,此次发行的优先股为股息收益率9%的A序列可累积永续优先股,股面价值为每股0.001美元,每股拥有25.00美元清算优先权(“A序列优先股”),并以每股25.00美元的价格公开发行,共融资1,800万美元。在支付承销商折扣和费用以及公司应付的预计发行费用后,公司的总净收益约为1,610万美元。

此次发行的A序列优先股是一种新发行的证券,没有既定的交易市场。此A序列优先股已获准在纳斯达克股票市场上市,交易代码为“MKTYP”。

公司已授予承销商45天以额外购买最多108,000股A序列优先股(占本次发行中出售的A序列优先股的15%)的超额配售权以弥补此次发行中的任何超额配售。承销商可在发售结束后的45天内任意时间行使此权利。若承销商全额行使超额配股权,在减去适用的承销商折扣和其他发行费用及开支后,公司将有约2,700,000美元的额外收益。

MTI打算将此次发行的净收益与其他可用资金一起用于数据中心的收购、开发和增长,包括加密货币采矿处理器,其他计算机处理设备,数据存储,电气基础设施,软件和不动产(即土地和建筑物)以及与MTI Instruments相关的业务、产品线或资产收购;以及用于营运资金和其他一般公司用途。

此A序列优先股为永续型,即没有到期日。除非在某些情况下,否则此A序列优先股在2026年8月23日之前不可赎回。在2026年8月23日或之后,公司可以选择不时全部或部分赎回此A序列优先股,赎回价格为每股25.00美元,并加上所有在此A序列优先股上累积和未支付(无论是否宣派)的股息,直至(但不包括)此赎回之日。此A序列优先股也可能在退市或控制权发生变化时被赎回。

在此次发行中,美国万通证券(Univest Securities, LLC)担任独家簿记管理人。

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