(财见2021年2月4日讯)私人航空领域领先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC与特殊目的收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.达成通过合并实现公开上市的最终协议。该项交易对Wheels Up的企业估值为21亿美元。Aspirational由经验丰富的消费者服务型企业投资者组成的合作伙伴成立和领导,其中主席兼首席执行官Ravi Thakran是私募股权资深人士并担任过LVMH亚洲集团主席。此外,全球最大的以消费者为中心的私募股权公司L Catterton是小股东。交易完成后,Wheels Up将成为第一个在纽约证券交易所上市的私人航空平台。
Wheels Up于2013年由著名企业家Kenny Dichter成立。通过Wheels Up,Dichter从行业第一个会员模式和King Air 350i机型专属机队开始,开创了私人航空的下一代演进。今天,Wheels Up是全球最大的私人航空平台,提供全面的整体航空解决方案,包括会员计划、所有舱位类别的按需私人航班、私人飞行飞机管理、整机销售、企业解决方案、品牌活动、通过与Delta Air Lines的战略伙伴关系提供的商业旅行福利。2020年,公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飞机,运载乘客超过15万人次。
该交易预计将为合并后的公司提供高达7.9亿美元的总收益,包括Aspirational信托账户中持有的来自2020年9月首次公开发行的高达2.4亿美元现金。此次合并还得到了每股10.00美元、总计5.5亿美元PIPE资金的进一步支持,包括来自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承诺资金。现有Wheels Up股东将把他们的全部百分之百的股权投入新公司。该交易完成后,Wheels Up预计其资产负债表上将有高达7.5亿美元的现金用于运营并支持新增和既有业务活动。该交易已获得Aspirational董事会和Wheels Up董事会独立董事的一致批准,尚待Aspirational和Wheels Up各自股东的批准并受其他惯例成交条件约束,包括任何适用的监管批准,预计将于2021年的二季度完成。
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