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发布于 2021-01-20 IPO

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美国万通证券助力祁连国际控股集团完成首次公开募股交割

(财见2021年1月20日讯)美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商,宣布其客户祁连国际控股集团(“公司”)完成首次公开募股(“IPO”)交割,这也是万通证券2021年作为独家账簿管理人完成的第一单IPO。此次IPO以每股5美元价格共发行5,750,000股普通股,包括承销商完全行使承销商已经完全行使其超额配售权额外认购的750,000普通股。在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下,本次公开发行的募资总额约为2,875万美元。公司的普通股已于美东时间2021年1月12日在纳斯达克全球市场开始公开交易,股票代码为“QLI”。

本次发行采用包销制。美国万通证券(Univest Securities, LLC)担任承销商代表及独家账簿管理人。路通金融(Loop Capital Markets)及亚历山大资本(Alexander Capital L.P.)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)担任发行方律师,美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP)担任承销商律师。

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