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发布于 2021-01-11 IPO

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亘喜生物宣布首次公开发行美国存托凭证的定价

(财见2021年1月11日讯)致力于发现和开发突破性细胞疗法以解决行业核心挑战及癌症治疗中尚未得到满足的医疗需求的全球性临床阶段生物制药公司亘喜生物科技集团(Gracell Biotechnologies Inc.,简称“亘喜生物”)宣布首次公开发行11,000,000股美国存托凭证(American Depositary Shares),公开发行价格为每股美国存托凭证19.00美元,每股美国存托凭证对应5股普通股。本次发行募集总额预计为2.09亿美元,含承销商折扣、佣金及其他发行费用。此外,亘喜生物还授予承销商30天超额配售权,以公开发行价(减去承销折扣和佣金)购买至多1,650,000股美国存托股份。所有美国存托凭证代表的普通股均由亘喜生物发行。

该美国存托凭证已被批准在美国时间2021年1月8日在纳斯达克全球市场挂牌交易,股票代码为“GRCL”。在相关惯例交割条件满足后,本次发行预计将于2021年1月12日完成交割。

Citigroup,Jefferies,Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities为此次发售担任联席主承销商。

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