
财见2020年11月30日,美国万通证券,一家隶属于美国金融监管局及证券投资者保护协会、位于纽约提供全面服务的精品投行, 宣布已成功为其客户碳博士控股筹集了约1000万美金通过与机构投资人的注册定向增发再次发行。 在此次融资中,万通证券担任独家投资银行及独家代理。
在此次融资中,万通证券通过出售6,060,608股公司普通股(每股价格为1.65美元),以及直接注册发行最多能购买2,754,820股普通股的注册认股权证,并且在同时一笔私募定向增发最多能购买3,305,788股普通股的未注册认股权证,共筹集了大约1000万美元的总融资。此类已注册和未注册的认股权证均可立即行权,自发行之日起五年内到期,行权价为每股1.81美元。公司计划将此次发行的净融资用于营运资金和一般经营性业务目的。
万通证券担任本次交易的独家配售代理,并获得了与本次发行有关的未注册认股权证。万通证券可按每股$ 1.815的价格行使最多363,637股普通股,在股票发售截止日期起六个月至发行日期三周年之间的任何时间均可行使。在此次交易中, Kaufman & Canoles PC 担任发行公司法律顾问, Sullivan & Worcester LLP 担任投资银行和配售代理法律顾问。
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