财见2020年10月19日，复星国际有限公司于10月12日发行4亿美元5年期高级无抵押债券，票面利率5.95%、发行价格100%；同时宣布针对2021年1月到期的约4.1亿美元、6.875%票息存量债券进行要约回购。交易吸引了176家市场化投资者的踊跃认购，在簿记高峰时期获得了超过26亿美元订单，并最终定价在5.95%的收益率水平，较初始价格指引收窄了45个基点；在最终价格指引公布后仍有约5.8倍超额认购量留在账簿中。较今年6月复星国际4年期美元高级债券发行相比，本次高级债券达到期限延展1年、发行成本大幅降低90个基点、发行规模满足公司预期的成绩。

本次发行得到全球多元化投资者的踊跃认购，获得分配的投资者中亚洲约占92%，EMEA（欧洲、中东、非洲）约占8%；按投资者类型划分，基金/资管约占90%、银行等金融机构约占3%、私人银行约为7%。在维系现有的知名国际投资者的同时，订单分配中也引入部分新的投资者，拓展了复星国际债券融资的投资者群体。

本次发行是当天定价的4笔中资高收益债券中收窄幅度最高（45个基点）、发行规模最大的一笔，也是时隔2年9个月后复星国际再次发行5年期、6%以下收益率的美元债券。公司始终坚持秉承作为优秀发行人的理念，持续为资本市场和投资者提供信用优质且具有稳定回报的债券产品。