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发布于 2023-12-21 收购

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怡安集团宣布以134亿美元收购保险经纪公司NFP

(财见2023年12月21日讯)全球领先的专业服务公司怡安集团(AON)宣布签署最终协议,从NFP的主要资本赞助商Madison Dearborn Partners (MDP)的附属基金和HPS Investment Partners的附属基金手中收购NFP。根据交易条款,怡安将收购NFP,交易完成时总对价估计为134亿美元,包括70亿美元现金和64亿美元怡安股票。

收购NFP将扩大怡安保险在庞大且快速增长的中端市场的影响力,并在风险、福利、财富和退休计划方面提供咨询服务。该公司的怡安联合战略、怡安商业服务运营平台和在高级分析方面的投资推动了长期的业绩记录,此次收购将使合并后的公司能够有效地向中端市场提供内容和能力。NFP董事长兼首席执行官Doug Hammond将继续领导该业务,作为怡安集团内部一个独立但相互关联的平台,向怡安集团总裁Eric Andersen汇报工作。

NFP是一家为中端市场客户提供财产和意外险经纪、福利咨询、财富管理和退休计划咨询服务的领先公司,拥有7700多名员工。NFP成立于1999年,是一家私人控股公司,它将怡安视为实现增长和满足客户动态需求的理想合作伙伴。

交易的完成取决于惯例条件,包括监管部门的批准,预计将在2024年中期完成。该交易预计将从预期的税前协同效应和资本结构的资本化价值中产生超过28亿美元的价值,扣除约4亿美元的预期一次性交易和整合成本。该交易预计将稀释2025年调整后的每股收益,2026年实现盈亏平衡,2027年及以后实现增长,对2026年开始的自由现金流产生积极影响。

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