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财见君

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发布于 2022-04-30 金融保险

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美国万通证券完成Soluna Holdings,Inc. 2920万美金优先股后续发行及定向增发

(财见2022年4月30日讯)美国万通证券宣布已完成其客户Soluna Holdings, Inc.(”SHI”或”公司”),发行525,714股优先股的后续公开发行。此次发行的优先股为股息收益率9%的A序列可累积永续优先股,股面价值为每股 0.001 美元,每股拥有 25.00 美元清算优先权(”A序列优先股”),并以每股 17.50 美元的价格公开发行。同时,公司完成向机构贷方定向增发与承销公开发行的优先股价格相当1,142,857股A序列优先股。

公司就同期发行了总计约 2,920 万美元的 A 系列优先股。同时,在向贷方定向增发 A 序列优先股后,机构贷方持有的本金总额为 2,000 万美元的公司未偿付本票已终止。在扣除承销折扣和其他估计的发行费用和开支之前,公司从承销公开发行中获得的总收益约为 920 万美元。两次发行的 A 序列优先股的所有股份均由公司提供。此A序列优先股已在纳斯达克股票市场上市,交易代码为”SLNHP”。

SHI打算将此次发行的净收益与其他可用资金一起用于数据中心的收购、开发和增长,包括其他计算机处理设备,数据存储,电气基础设施,软件和不动产以及业务,还用于营运资金和其他一般公司用途,包括但不限于运营费用。在发行中向票据持有人发行的 A 系列优先股股份完全履行了公司在此类本票项下的义务。

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