（财见2021年4月13日讯）客户生命周期管理（CLM）解决方案企业Wealth Dynamix推出CLMi并以此扩展其产品套件。CLMi专为满足中级自主基金和投资公司的需求和预算而设计，可帮助客户关系公司确定日常工作的优先事项，通过经过行业检验的业务流程履行监管义务，并促进专注于为客户带来盈利结果以及为公司带来管理资产规模的增长。

CLMi是一种安全、经济高效且高度可扩展的SaaS（软件即服务）解决方案，提供即插即用CLM，将客户关系公司的工作效率和客户旅程的满意度作为其业务核心。CLMi以强大的创新规则和流程引擎为基础，结合自动化最佳实践工作流程，通过简单易用的直观图形仪表板将可操作见解直接提供到每家客户关系公司的桌面。客户关系公司可在任何位置的任何设备上使用CLMi。

CLMi精简而敏捷的基础架构消除了对复杂而耗时的配置和设置的需求，从而可以快速、轻松地在整个企业范围内进行即开即用部署。与一流的FinTech和RegTech进行的预先整合功能可实现跨公司协作和通信、企业范围内的数据共享以及完全端到端的监督 — 从收购和整合实施到进行中的客户关系管理。定期自动更新可确保CLMi始终保持最新状态，并处于创新最前沿，且无需内部维护。